寶貝一行人離開蘇州城，踏上了尋找天機圖其余部分的征程。他們的第一站是位于江南的臨安城。臨安城是江南重鎮，商貿繁榮，江湖人物云集，消息靈通。寶貝認為，這里或許能找到有關天機圖的線索。
一路上，寶貝與顧清風并肩而行，兩人交談甚歡。顧清風博學多才，對江湖中的秘聞了如指掌，寶貝從他口中得知了許多有用的信息。
“顧先生，你對天機圖了解多少？”寶貝問道。
顧清風沉吟片刻，道：“天機圖乃是前朝遺留下來的秘寶，據說圖中記載了天下山川地勢、寶藏分布以及武林中各門各派的隱秘。得此圖者，可掌控天下大勢。嚴嵩之所以如此急切地尋找天機圖，正是為了鞏固他的權勢。”
寶貝點頭道：“如此說來，天機圖確實關系重大。我們必須盡快找到它，絕不能讓它落入嚴嵩之手。”
顧清風微笑道：“正是如此。不過，天機圖的下落成謎，我們需從長計議。”
幾日后，寶貝一行人抵達臨安城。臨安城繁華依舊，街道上人來人往，熱鬧非凡。寶貝等人找了一家客棧住下，準備在此打探消息。
當晚，寶貝獨自一人來到城中的一家茶館。茶館內人聲鼎沸，江湖人物聚集于此，談論著各種奇聞異事。寶貝選了一個角落坐下，靜靜聆聽著周圍的談話。
忽然，他聽到鄰桌的幾名江湖人士低聲議論：“聽說天機圖的一部分藏在臨安城的‘天機閣’中，不知是真是假。”
另一人低聲道：“天機閣乃是臨安城中最神秘的地方，據說閣中機關重重，進去的人從未有活著出來的。”
寶貝心中一動，暗想：“天機閣？或許那里真有天機圖的線索。”
他正思索間，忽然聽到茶館外傳來一陣喧嘩聲。寶貝起身走到窗邊，只見街道上一隊錦衣衛正押著幾名江湖人士匆匆而過。
“看來嚴嵩的人馬已經滲透到臨安城了。”寶貝心中暗想，“我們必須盡快行動。”
回到客棧，寶貝將天機閣的消息告知眾人。顧清風點頭道：“天機閣確實是個神秘的地方，我曾聽聞閣中藏有前朝遺留下來的秘寶，或許天機圖的一部分就在其中。”
王三郎皺眉道：“不過，天機閣機關重重，我們貿然闖入，恐怕兇多吉少。”
寶貝微微一笑，道：“無妨，我們只需小心行事，未必沒有機會。”
當晚，寶貝與顧清風、冷月三人悄然來到天機閣外。天機閣位于臨安城西，是一座古老的建筑，四周高墻環繞，守衛森嚴。