果山本就在東海之濱，那東海之水，何其多也，自是取之不盡用之不竭，只見這東海之水，源源不斷地朝著蛟魔王處涌來。

    不多時，就以蛟魔王為中心，就形成了一個三千余里的水澤國度。

    蛟魔王現出原形，化作一個數千丈的墨色巨蛟龍。

    蛟魔王控制著水澤國度使出了翻江倒海的本事，萬丈的滾滾巨浪直朝著那十萬天兵天將涌去，將那十萬天兵天將沖擊得四仰八叉。

    蛟魔王趁這近一年時間，早已訓練了萬余水兵，那萬余水兵跟隨著蛟魔王在水澤國度中肆意地屠戮著那十萬天兵。

    李天王本次來圍剿果山，帶的都是些普通天兵，不甚識水性，被困在水澤國度里，被那蛟魔王翻江倒海的沖擊，倒是發揮不出來多少的戰力。

    那魚肚將倒是個識得水性的，但又哪里敵得過覆海大圣蛟魔王。

    果山天空之上，美猴王和哪吒各自使出三頭六臂的本事廝殺。

    美猴王手拿三條金箍棒，前遮后擋再掄棒，哪吒三太子也是手拿諸多的法寶兵器，絲毫不讓。

    正是：“斬妖寶劍鋒芒快，砍妖刀狠鬼神愁；縛妖索子如飛蟒，降妖大杵似榔頭。”

    二人你來我往，戰了三十回合，哪吒三太子使了一個變化之術，將那法寶一個一個如雨點般朝著美猴王砸去，美猴王也是把金箍棒化作千千萬。

    金箍棒和斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒、火尖槍不斷碰撞，火光轟鳴，在天上好似下流星雨一般。

    美猴王眼疾手快，趁這混亂之際，拔下一個毫毛，使出了“身外化身”之法，變成了他的本相，那哪吒倒是毫不知情，法寶兵器，都朝著美猴王的假身打去。

    美猴王的真身縱身一躍，趕到哪吒的腦后，掄起金箍棒，一棒子打在哪吒的肩膀上。

    正使發間，哪吒忽然聽得棒頭風響，急躲閃時，不能反應過來，挨了一棒子。

    美猴王笑呵呵地說道：“小娃娃，你不是俺老孫的對手，念你是個小娃娃，我且饒你一次，去換個厲害的來。”

    哪吒吃了美猴王一棒，只感覺左肩欲碎，已經是使不上力來，只得收了法寶，敗陣而逃。

    李天王見巨靈神被斬，魚肚將，藥叉將皆是身負重傷，哪吒也無再戰之力，十萬天兵也被那蛟魔王率領的水兵，殺了三四萬，只得鳴金收兵，逃往天上去。